Hugo på tolv år elsker stadig nisser og han bliver ydmyget af sine jævnaldrende. Hugo går mod sine følelser og tvinger sig selv til at være stor. Men da Familien skal på juleferie på et hotel, opdager han, at her bor en lille barnenisse, der har mistet sine nisseforældre og bor alene med sine søskende. Nissen vil hjem til nissernes land, men den kan ikke få rensdyrene til at flyve, for den har aldrig lært magi . Hugo kæmper en indre kamp med at holde sig fra nisserne, men kan ikke lade være med at hjælpe dem. Hugo opdager en glemt magi, men den er ikke sådan at styre og Hugo må bruge sin nisseviden og sine evner.