Damien og Kiti bryder ind i en tom kirke ved havet for at lave en blodpagt. De vil frigøre sig fra barndommens dæmoner og flygte fra angst og autoriteter. De to unge mænd drømmer om at slå igennem som goth-rockstjerner, men det er ikke specielt goth at være bange for mørket. Jesper Dalgaard får en særlig ømhed ind i portrættet af de to fyre og deres mørke verden. Et præcist visuelt sprog og fotografisk blik fanger de unge mænds drifter og drømme med humor og råhed.